FAQ Dossiers

Je n'arrive pas à clôturer un dossier.

Un certain nombre de mesures de sécurité ont été mises en place pour empêcher la clôture d'un dossier par inadvertance.

Vous avez un message que vous n'avez pas le droit de clôturer un dossier ?

Dans ce cas, le responsable pour ActaLibra de votre étude, ayant des droits d'administrateur dans ActaLibra, peut changer cela pour vous si nécessaire. Onglet Configuration > Utilisateurs et droits, sélectionner l’utilisateur en question et cliquer le bouton Droits… > Droits spéciaux> cocher l’option Clôturer les dossiers. (Enregistrez la modification avec F9.)

 

Vous avez le message que l'eDossier doit être finalisé et/ou la FFA n’est pas encore comptabilisée ?

Il s'agit là aussi d'une mesure de protection contre la fermeture involontaire de dossiers en cours qui n'ont pas encore été entièrement traités.

Vous pouvez contourner cette mesure temporairement, par exemple pour clôturer les anciens dossiers : 
Programme>Menu>Gestion des dossiers>Gestion de clôture de dossiers>Onglet Conditions : décochez les options qui vous empêchent de clôturer : P.ex. Tous les feedback eDossier doivent être traités pour clôturer le dossier et cliquez le bouton Sauvegarder les paramêtres modifiés.  Clôturez le dossier souhaité et cochez à nouveau les options sous l’onglet Conditions pour éviter les clôtures involontaires.

Les numéros d'ordre des sous-dossiers sont épuisés. Que faire ?

ActaLibra propose automatiquement une numérotation lors de la création d'un sous-dossier. Par exemple 2250123-1 pour le premier sous-dossier que vous créez. La numérotation automatique fonctionne jusqu'à -99. Une fois ces numéros utilisés, vous pouvez taper manuellement des lettres (max. 2 caractères) après le tiret. Dans la fenêtre de création rapide de sous-dossier, tapez manuellement votre combinaison de chiffres + lettre(s). Par exemple : 2250123-a. Ainsi vous pouvez continuer une numérotation manuelle jusqu'à 2250123-zz.

Je ne vois pas (tous) les dossiers d’un client.

Sous l'onglet Dossiers de la fiche d'une personne ou société, vous trouverez tous les dossiers dans lesquels cette personne est une partie. Toutefois, il existe une option permettant de filtrer les dossiers clôturés de cette liste. Pour être sûr de voir tous les dossiers, assurez-vous que l'option « également les dossiers clôturés » est cochée. Cette option est affichée sur le côté droit, juste au-dessus de la liste  des dossiers.