Het kan voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht aan de voorschotten (roze lijnen) nadat het AKB al is gefactureerd. Wanneer deze wijzigingen zijn doorgevoerd en u factureert, zullen ze nog niet zichtbaar zijn op de reeds opgemaakte factuur.
U dient deze voorschotten te koppelen aan de factuur/facturen.
In ons voorbeeld hebben we per ongeluk registratierechten aangerekend.
De factuur ziet eruit als volgt:
We vullen in de kolom provisie de waarde 0 in en voeren vervolgens de facturatie uit.
De opgemaakte factuur toont nog steeds hetzelfde bedrag, ondanks de wijziging. Dit komt omdat de aanpassing pas zichtbaar wordt na het doorlopen van het volledige stappenplan en correct koppelen van de wijzigingen aan de factuur.
Zoals eerder vermeld, moet u de correctie van het voorschot koppelen aan de factuur. Volg hiervoor onderstaande stappen:
-
Houd de CTRL-toets ingedrukt terwijl u op de knop ‘Boekstuk…’ klikt (CTRL + Boekstuk).
-
Selecteer de boekingsregel waarin u het voorschot hebt gecorrigeerd.
-
U herkent deze regel aan de letters (VS). Dit betekent dat er een wijziging heeft plaatsgevonden aan de voorschotten (VS) en dat deze boeking nog niet is gekoppeld aan een factuur.
-
-
Selecteer de betreffende lijn(en) en klik vervolgens op ‘Op factuur…’ om de correctie aan de factuur te koppelen.
-
Kies een lijn uit het juiste boekstuk en klik vervolgens op de knop ‘Selecteer’ om de koppeling te voltooien.
-
Resultaat: De factuur is nu correct aangepast en weerspiegelt de juiste wijzigingen.
-
U zult mogelijk een tabblad moeten verspringen voordat u het juiste totaal zult zien.
-
Bijvoorbeeld, ga naar het AKB en terug naar het tabblad afrekening.
-
